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东莞银行火速IPO:招股书正式披露 有六大关注点

东莞银行A股IPO加速进行,继三个月完成IPO辅导工作后,10天之内连获银保监会广东监管局和证监会的核准,于3月8日晚间正式在证监会网站披露招股书。

招股书显示,东莞银行拟发行不超过该行发行后总股本的25% (含25%),约72666.67万股,发行所得的募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充资本金,以提高该行资本充足水平,增强综合竞争力,拟上市地点为深交所。

招股书显示,截至2018年末,东莞银行总资产达3144.99亿元,发放货款和垫款净额1416.23亿元,吸收存款总额2279.61亿元;2018年全年净利润达24.61亿元,归属母公司股东净利润达24.57亿元。

招股书显示,截至2018年末、2017年末和2016年末该行核心一级资本充足率分别为9.84%、10.77%和10.38%, 一级资本充足率分别为9.85%、10.77%和10.38%,资本充足率分别为13.03%、14.45%和 14.45%,均满足监管最低要求。

截至目前,东莞银行设有总行营业部、12家分行、50家一级支行、73家二级支行、4 家小微支行及13家社区支行,覆盖广东省主要城市及湖南、安徽部分地区。

此外,财联社记者详细阅读该行招股书,发现六大关注点,供投资者参考。

关注点一:不良下降,拨备提升

报告期内,该行不良率逐年下降,拨备覆盖率逐渐提升,分别为1.69%、1.49%、1.39%;154.76%、177.47%、182.06%。

该行解释称,报告期内不良率呈下降趋势,主要是由于该行加大了贷款管理力度,一方面对新增客户和项目加大“三查”力度,严把新增贷款的准入关,同时加强村了正常勒贷款的监测和排查,严防新增不良贷款的产生;另一方面加大不良贷款的清收和处置力度,综合运用先进催收、诉讼清收、以物抵债、资产转让、呆账核销等各种有效措施,积极处置不良贷款。

关注点二:净利润增长加速

利润表显示,该行2016年—2018年分别实现净利润20.49亿元,21.22亿元、24.61亿元,2017年、2018年同比增速为3.55%、15.98%。

分解来看,营业收入中主要是利息净收入,2016年—2018年分别为50.25亿元、49.70亿元、63.24亿元;手续费及佣金净收入占比较少,分别为5.37亿元、6.95亿元、7.19亿元。同期该行营业支出主要为业务及管理费、资产减值损失,分别为18.81亿元、19.45亿元、24.29亿元;12.36亿元、13.68亿元、24.12亿元。

关注点三:个人业务发展不利

招股书显示,该行主营业务包括公司业务、个人业务、资金业务,且设有个人业务部,主要负责该行个人业务的管理和运作,但报告期内发展并不顺利。截至2018年底,该行个人存款余额为597.86亿元,贷款余额459.89亿元,个人贷款客户总数为8919544户。

报告期内,该行个人业务占营业收入比例始终在20%左右徘徊,且2018年较2017年下降2个百分点,2016年-2018年占比分别为17.26%、22.62%、20.64%。而同期个人业务中个人住房贷款占大头,占比分别为70.73%、69.18%、67.81%;个人消费贷款逐年下降,占比分别为10.15%、9.26%、6.38%。

关注点四:部分领域贷款资产质量变化大

招股书显示,该行公司贷款主要分布在制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业、房地产业及建筑业,截至2018年末分别占发放贷款和垫款总额的14.35%、13.92%、10.86%、8.81%、5.11%。

招股书显示显示,2018年该行租赁和商务服务业不良贷款余额提升15倍,占比提升近10倍,2016年末-2018年末不良率分别为0.11%、0.14%、1.49%;同期该行批发和零售业不良率有一定程度的下降,2016年末-2018年末分别为5.04%、4.37%、1.62%,同时贷款占比也较大下降,2016年末-2018年末分别为55.09%、48.91%、17.52%。

该行解释称,2018年该行租赁和商务服务业公司不良贷款显著上升,主要是由于受到国家经济政策调整、商务服务市场竞争激烈、获利空间下降等因素影响,部分商务服务企业的资金周转压力加大,偿债能力减弱;批发和零售业不良率下降是因为适度调整该行业信贷政策,积极化解行业风险贷款,压降不良贷款所致。

关注点五:大型企业不良率攀升

招股书显示,报告期内,该行不良贷款分布按照企业划分,截至2018年末大型企业不良贷款、不良率最高,而2016年末、2017年末均为中型企业。

截至2017年末,该行大型、中型、小型和微型企业不贷款比例分别为0%、55.45%、41.39%、2.39%,不良率分别为0%、3.41%、1.35%、0.70%;截至2018年末比例分别为38.42%、30.98%、21.46%、9.14%,不良率分别为2.85%、2.02%、0.72%、1.94%。

该行解释称,2018年新增大型企业不良贷款5.61亿元,主要由于个别大型企业受到国家经济政策及行业政策调整、利润空间下降等因素影响,资金周转压力加大,无法及时偿还贷款资金所致。

关注点六:股东有东莞市太子酒店

招股书显示,截至今年2月12日,该行股份不存在质押情况,但有0.2367%的股份被司法冻结,其中0.2318%的股份股东为东莞市太子酒店有限公司。

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